Criar campanha e importar CSV ou Excel

A campanha orienta produto, origem, primeira abordagem, materiais e público. A audiência registra quem participa da campanha; a execução define qual…

A campanha orienta produto, origem, primeira abordagem, materiais e público. A audiência registra quem participa da campanha; a execução define qual campanha pode iniciar mensagens para cada lead naquele momento. Validar ou incluir contatos não inicia envios.

Campanhas de marketing com dados fictícios — Exemplo visual de campanhas em modo desktop com dados fictícios.

Antes de começar

conecte o WhatsApp;
prepare uma planilha com pelo menos nome e telefone;
informe DDD nos telefones brasileiros;
use uma lista menor para validar a abordagem antes de ampliar o volume;
separe no máximo 100 contatos por arquivo ou operação. Esse limite é uma proteção para revisar o público e controlar a fila, não um erro da planilha.

Criar a campanha

Abra Campanhas de Marketing e clique em Nova campanha.
Informe um nome interno e o nome do produto como o lead costuma reconhecer.
Escolha o canal principal.
Selecione como a Sofia usa o contexto: - Usar Modo Automático da Sofia começa pela campanha e permite consultar a base quando o lead pedir ou quando fizer sentido; - Limitar a esta campanha prioriza o produto, imóvel e materiais vinculados e confirma antes de mudar de assunto.
Revise a primeira mensagem. Use até três variações naturais para evitar uma abordagem repetitiva.
Vincule materiais ou envie um novo arquivo, se necessário.

Se o canal for CRM externo ou Imobilead, cadastre também variações do nome da campanha/produto quando o tráfego usar textos diferentes. Isso ajuda a Sofia a vincular automaticamente novos leads ao contexto correto.

Configurar uma apresentação completa

No detalhe da campanha, use Fluxo de apresentação para cadastrar a sequência exata de textos, imagens, vídeos e PDFs enviada quando o lead pedir material. Esse fluxo é diferente dos documentos usados como contexto e nunca é enviado na primeira mensagem de uma lista fria.

Veja o passo a passo em Configurar o fluxo de apresentação da campanha.

Importar e validar a lista

Na área de público, selecione um arquivo CSV ou Excel.
Clique em Validar lista.
Confira nome, telefone e avisos de cada linha.
Marque apenas os contatos que devem entrar na campanha.
Corrija telefones inválidos antes de continuar.
Salve a campanha.

Ao salvar, os leads selecionados entram no público. Incluir não envia mensagem. Em rascunho ou pausada, a campanha não pode iniciar a fila.

Mesmo lead em duas campanhas: audiência não é execução

Incluir não envia mensagem e não troca a execução ativa.

Audiência: lista de participantes da campanha. Um lead pode participar das audiências das campanhas A e B sem duplicar o cadastro.
Execução: autorização operacional para uma campanha iniciar e continuar as mensagens daquele lead. Cada lead pode ter somente uma execução ativa.
Origem e histórico: incluir em outra audiência não troca a origem do lead, não apaga mensagens e não cancela filas por conta própria.
Limite seguro: cada arquivo ou operação aceita até 100 contatos para que o público e o impacto da fila sejam revisados antes do início.

Quando o painel mostrar Também em outra campanha, você pode incluir o lead na nova audiência e continuar revisando. O conflito só precisa ser resolvido se você decidir iniciar o atendimento pela nova campanha.

Exemplo: campanha A e campanha B

O lead já participa da campanha A e está em execução nela.
Você inclui o mesmo lead na campanha B. Ele passa a participar das duas audiências, mas A continua sendo a execução ativa.
Ao iniciar o atendimento pela campanha B, o painel mostra a prévia com A → B e pede confirmação.
Ao confirmar, somente os primeiros contatos e follow-ups pendentes daquele lead em A são encerrados. Mensagens já enviadas, histórico, participação nas duas audiências e filas dos demais leads de A são preservados.
B passa a ser a única execução ativa daquele lead.
Para voltar a A, selecione o lead em A e faça uma nova ativação explícita.

Cancelar a confirmação não muda audiência, execução ou fila.

Ativar e controlar os envios

Abra o detalhe da campanha salva.
Confira os leads incluídos e a configuração da fila.
Escolha Contatos por dia entre 10, 15, 20 ou 30.
Escolha o lote entre 5, 10 ou 15.
Ative a campanha e use Iniciar atendimento ou a opção equivalente para revisar a prévia antes de liberar os contatos elegíveis.

Se sobrarem contatos, a Sofia continua nos dias seguintes. Leads já contatados não são reenviados apenas porque a campanha foi pausada e ativada novamente.

Cuidados

O cadastro aceita até 100 contatos por arquivo ou operação.
Volumes maiores aumentam o risco de restrição no WhatsApp.
Lead bloqueado não é reativado por uma nova importação.
Se um lead já estiver bloqueado, localize-o em Leads > Bloqueados e só desbloqueie quando houver motivo legítimo.
Arquivar uma campanha não apaga o histórico dos leads.
Campanha arquivada não deve impedir que o lead participe de uma nova campanha ativa.

Problemas comuns

A lista foi validada, mas nada foi enviado

Esse é o comportamento esperado. Confirme se a campanha foi salva e depois ativada. Validar ou incluir contatos não inicia a fila.

O lead já está em outra campanha

Inclua o lead na nova audiência. Isso não envia mensagem e não encerra a execução anterior. Se você iniciar pela nova campanha, confirme a troca na prévia A → B. Somente as pendências daquele lead na campanha anterior serão encerradas.

Quero retirar o lead de somente uma campanha

Remova o lead na audiência da campanha desejada. A participação nas demais campanhas permanece. Se essa campanha ainda for dona da execução ativa, encerre ou troque a execução antes de remover.

O telefone foi rejeitado

Use somente números válidos. Para Brasil, informe DDD e número. Se houver DDI estrangeiro explícito, mantenha-o para não transformar o telefone em brasileiro.